De cast en crew van de Broadway-musical 'Merrily We Roll Along' uit 1981 halen mooie en pijnlijke herinneringen op aan wat een hit had moeten worden. De muziek was geschreven door Stephen Sondheim en Larry Fuller tekende voor de choreografie.

Eulália, een conservatieve Portugese moeder, ontdekte dat haar naar Duitsland geëmigreerde zoon Fostter Riviera is geworden, de internationaal bekroonde eerste Portugese homoporno-acteur. Ze lijdt onder de afstand, soms afgezwakt door de computer die haar belangrijkste bron van informatie en communicatie met haar zoon is geworden. Deze documentaire concentreert zich op de lange reis van deze moeder naar acceptatie en pogingen om dichter bij haar zoon te komen.