Добри декица чита болесном унуку бајку коју је њему читао његов деда, а њему његов отац. Лепа Батеркап заљубљује се у лепог кућног слугу Вестлија. Младић одлази на море да би зарадио новац за венчање, али га негде путем убију гусари. Барем је таква вест стигла до девојке која се након тога заручи за краљевића Хампердинка иако је свесна да га никад неће моћи заволети. Будућу краљицу отима необична тројка пробисвета и одводи у земљу преко седам мора и седам гора. Отимачима је за петама страшни Црни осветник који спашава лепотицу. Показује се да је реч о њеној младалачкој љубави којој су гусари ипак поштедели живот. Но права пустоловина тек почиње...
Двоје тинејџера, рођених 1990, стицајем различитих околности доспевају у телевизијску серију сниману педесетих година двадесетог века. Живот им се мења у потпуности...
Прича почиње 1980. године у Балтимору, у време када је др Лектор још био на слободи и уживао у својим посетама културним манифестацијама и вечерама с угледним званицама, које су дегустирале плодове његове кулинарске виртуозности, не слутећи шта им је шармантни Ханибал скувао. Млади агент ФБИ-ја, Вил Грејам (Едвард Нортон), разоткрива интелигентног људождера и приликом окршаја обојица бивају рањени. Након лечења, Лектор завршава у добро чуваној и специјално за њега саграђеној ћелији, док Грејам напушта посао и одлази са породицом на Флориду. Неколико година касније, појављује се нови, једнако крволочни серијски убица, који на монструозан начин убија читаве породице...
Џон Клејн, новинар престижног Вашингтонског листа, напушта посао након што му жена умире након чудних околности... Наиме, када су коначно пронашли кућу о којој су одувек сањали да имају и када су склопили уговор да је купе, његова жена доживљава несрећу, готово ју је прегазило чудно лептиролико биће у огртачу. У болници, Џон је нашао скице које је она цртала пре него што је умрла. Почиње да истражује необичне извештаје из тог малог града у Западној Вирџинији који укључују и бројна пророчанства и појављивање бизарних бића с крилима. Две године касније на волшебан начин се обрео једне ноћи у том малом градићу... и што дубље истражује и копа да открије мистерију привиђења многих из тога места – баш све указује на лептир-човека – и сам његов живот доводи се у велику опасност...
Осудили су га на смрт, али је успео да преживи. Он је последњи ратник из племена Сиви Пси, познат под именом Волкадов. После уништења свог племена креће у авантуру како би се осветио и уништио непријатеља.