Riodežaneiro policijas kapteinis saņem pavēli "iztīrīt" rajonu pie Romas pāvesta rezidences no narkodīleriem. Kapteinim tas būs pēdējais uzdevums specvienībā, tādēļ viņš meklē uzticamu cilvēku, kas viņu varētu aizstāt.
Kāds mednieks Moss netālu no Riograndes uziet mirušus vīriešus, kuriem blakus atrodas heroīns un 2 miljoni dolāru skaidrā naudā. Kad drīz vien iet bojā vēl divi vīrieši, vietējais šerifs piedāvā aizsargāt Mosu un viņa sievu. Situācija sarežģījas, kad vairāki cilvēki, sākot no algotiem slepkavām līdz pat bijušajiem īpašo uzdevumu aģentiem, sāk viņus vajāt, lai atklātu patiesos notikuma apstākļus un iznīcinātu pierādījumus.
Aģents Džeks Raiens pēc admirāļa Grīra saņemtās diagnozes par vēzi kļuvis par CIP vadītāju. Kad amerikāņu uzņēmējs un prezidenta draugs tiek nogalināts uz jahtas, Raiens sāk pamanīt saikni starp vīru un narkotiku dīleriem. Kā CIP aģents, Džons Klarks tiek nosūtīts uz Kolumbiju, kur viņa misija ir nogalināt narkobaronus. Raienam vienlaikus jāspēlē vairākās frontēs, cenšoties saprast, kas notika un kas pie tā ir vainīgs.