I 70'ernes Svannah er det ikke så kedeligt at være alterdreng, som det måske lyder. Francis og Tim arbejder nemlig på en satirisk tegneserie med dem selv om helte og lærerne som skurke. Men da den lækre nonne Assumpta opdager og beslaglægger serien, beslutter de to drenge at hævne sig. En beslutning der får alvorlige konsekvenser for dem alle.

Jill's mor er zoolog og bliver ved et uheld skudt, da en gorillamor bliver dræbt af nogle ondskabsfulde krybskytter. På sit dødsleje beder hun Jill om at tage sig af den nu forældreløse gorillaunge Joe. Ti år senere er zoologen Gregg O'Hara på opdagelsesrejse i Afrikas jungle. En dag får han øje på Joe, som nu er blevet en kæmpegorilla på 4½ meter. Gregg indser, at det kun er et spørgsmål om tid, før krybskytterne får øje på Joe og dræber ham.

Kongepingviner danner par ved at synge sig ind i hinandens hjerter. Derfor er det mere end almindelig surt for pingvinen Mumble, da han opdager, at han ikke kan synge. I stedet beslutter Mumble at forsøge at danse sig til opmærksomhed fra sin elskede. Opmærksomhed får han, men ikke på den gode måde. I hvert fald ikke til at begynde med.