Korte film: Een worstelende jongeman speelt in het geheim op een magische trompet die hem van zijn desolate wereld naar een kleurrijke 'gelukzaligheid' voert. Wanneer zijn jongere broer zijn geheim ontdekt, komt hun relatie in gevaar.

In een tehuis voor meisjes die het moeilijk hebben, verandert de jonge Milo van geslacht met de steun van hulpverlener Nicki. Op een dag hoort Milo door de dunne muren van het instituut iets wat ze liever niet hadden gehoord. Ze drukken op de noodknop.