Miljonairsdochter Ellie trouwt tegen de wil in van haar vader Alexander Andrews. Als hij dit te weten komt, laat Alexander het huwelijk onmiddellijk ongeldig verklaren en plaatst hij de weerspannige Ellie onder huisarrest op zijn jacht in Miami. Ellie weet aan haar bewakers te ontsnappen en ze vlucht per bus naar New York. Tijdens de lange busrit leert Ellie de ontslagen journalist Peter Warne kennen, die in haar een goed verhaal ziet en haar daarom tegen de op haar afgestuurde privé-detectives en politie beschermt. Ze worden verliefd op elkaar, maar er komt een kink in de kabel wanneer Peter Ellie verlaat om zijn verhaal te verkopen aan de krant. Ellie denkt, dat Peter haar schuilplaats aan haar vader zal verraden om de $ 10.000 aan vindersloon op te strijken. Ellie besluit dan maar naar het ouderlijke huis terug te keren. Maar was dat een goed besluit?
Peter, een wees van negen jaar, loopt weg van zijn pleegouders die hem slecht behandelen. Hij maakt kennis met elliot de Draak, die zingt als Bing Crosby, onzichtbaar kan worden en met groot gemak door de lucht vliegt. Een hartverwarmende musical met tedere liefdesliedjes, wervelende dansen, spannende intriges en een onmogelijke tekenfilmfiguur genaamd Elliot de Draak.
Chuck maakt het uit met zijn vriendin en al vrij snel hierna krijgt hij te horen dat ze de ware heeft gevonden en gaat trouwen. Met Chuck's nieuwe (ex)vriendin gebeurt hetzelfde. En zo herhaalt dit patroon zich. Het blijkt dat Chuck een soort geluksbrenger is voor alleenstaande jongedames. Ze willen allemaal met hem omgaan, om daarna de ware te vinden. Chuck echter moet een manier vinden om dit patroon te doorbreken en een vriendin voor zichzelf te houden.
Het speelt zich af in het Spanje van 1680, een tijd van marteling en ondervraging door de Grootinquisiteur. Er verschijnt een jongeman die de zieken geneest en de doden opwekt. Er gaan geruchten dat hij de tweede komst van de Messias zou kunnen zijn. Hij wordt voor de grootinquisiteur gebracht. Hoewel hij wordt ondervraagd en gemarteld, kiest hij ervoor te zwijgen.