En lægeklinik. Doktor Harvey Kelekian pakker ikke tingene ind over for sin klient: "Du har kræft." Patienten er Vivian Bearing, som er ph.d. og underviser ligesom Kelekian. Men hendes område er engelsk poesi fra 1600-tallet.
England, 1821. Da den smukke Lady Faye hører tale om en sammensværgelse mod sin elskede Lord Vane Brecon drager hun i al hast til hans slot. Brecon takker for advarslen, men er ikke overbevist om faren. Han fyldes dog af uro, da Faye fortæller ham, at hans fætter Gervase har udtænkt en listig plan for at få fingrene i Brecons arv. Det unge par hvirvles nu ind i et net af intriger, mord og løgne ...
"Mindre middelalderligt italiensk slot ved Middelhavet udlejes i april måned". Denne annonce i The Times får Lottie Wilkins, en lidt kedelig hjemmegående husmor, øje på en dag i februar. Sammen med sin veninde bestemmer Lottie sig for, at de skal flygte fra deres triste mænd. For at få råd til at leje slottet må de alliere sig med to andre kvinder - den excentriske enke Mrs. Fisher og Lady Caroline Dester, en omsværmet ugift skønhed.
John Schlesinger (Midnight Cowboy, Marathon Man) har instrueret denne spionhistorie, der hævdes at være baseret på en virkelig begivenhed. Timothy Hutton spiller en falleret studerende, der er desillusioneret over sit lands, USA's, regering, og med hjælp fra en narkomisbrugende ven (Sean Penn) stjæler han hemmelige dokumenter for at sælge disse til Sovjetunionen. Det får katastrofale følger for dem begge.
Marshall Seymour (Judge Reinhold) er en travl forretningsmand, der har et forlist ægteskab bag sig, og som forsømmer sin 11-årige søn Charlie (Fred Savage). På en forretningsrejse i Østen får han uden sit vidende et magisk kranium med sig hjem. Da Charlie er på besøg, sker det usandsynlige: Far og søn bytter krop! Marshall er ikke ligefrem begejstret for at ligne et barn. Charlie kan derimod godt se fordelen af at have en voksen krop, men det bliver ikke ved med at være lige sjovt. Snart tårner problemerne sig op, ikke mindst da den professionelle smugler Tina gør sin entré, for hun vil gøre hvad som helst for at få fat i det eftertragtede kranium. Marshall og Charlie vil dog ikke af med trofæet, for måske kan det genoprette tingenes orden. Hvis de dog bare vidste hvordan!