Steve Burns (Al Pacino) gaat undercover - geheel gekleed in leather outfit - in de gayscene van New York op zoek naar een seriemoordenaar van homo's.
Supermodel Montgomery (Tony Ward) toont voortdurend z'n stoere blote tors als stelende hoerenjongen ('hustler'). Hij werkt op de zonnige straten van Los Angeles; hij belandt ongewild in de meest maffe seks-situaties .
Een korte film die sleutelfiguren uit de Londense kinkscene volgt tijdens een verkenning van BDSM en het beruchte fetish-evenement Klub Verboten. De film raakt thema's als psychologie, trauma, LGBTQ+-rechten en zwarte representatie.