Sherif Calder (Marlon Brando) er ikke den eneste, der er på jagt efter Bubber Reeves (Robert Redford), da han flygter fra fængslet. Olie- og kvægbaronen Val Rogers (E.G. Marshall) ønsker Bubber af vejen for at dække over det romantiske forhold, som hans søn Jason har indledt med Bubbers kone (Jane Fonda). Den djævelske jagt er indledt. Skyklapper og spiritus skaber en lynchstemning i byen, og Calders kone (Angie Dickinson) forsøger at overbevise sin mand om, at han ikke behøver at bringe Bubber tilbage i levende live. Men sheriffen kæmper til den bitre ende for retfærdigheden. Der er ingen, der slipper uden sår på kroppen eller sjælen i instruktør Arthur Penns actionspækkede drama, der er skrevet af Lillian Hellman efter en roman af Horton Foote.

To tabere og en taber under oplæring planlægger et kup, som mislykkes. Bobbys (Sean Nelson) seneste job er at holde øje med en kunde, der har købt en tilsyneladende værdifuld mønt af Don (Dennis Franz), som ikke anede, hvad mønten var værd, og nu føler sig snydt. Don agter at hævne sig ved at bryde ind i kundens hjem. Dons medsammensvorne er Teach (Dustin Hoffman), en anden taber, der ser sig selv som ekspert i alt, der har med mennesker at gøre. Han udtaler sig vidt og bredt i pompøse, omstændelige termer, men jo mere han snakker, jo mere åbenlyst bliver det, at han ikke har stort andet end sin egen snæversynede bestikkelighed at tilbyde.