Deze boeiende serie jeugdherinneringen vertelt over een onconventionele school in Tokio tijdens de Tweede Wereldoorlog, waar leren werd gecombineerd met plezier, vrijheid en liefde. De school had oude treinwagons als klaslokalen en werd geleid door een bijzondere man – de oprichter en directeur, Sōsaku Kobayashi – die de onafhankelijkheid van kinderen diep waardeerde en een groot voorstander was van de vrijheid van meningsuiting en activiteit.
Mama kat leert haar kittens muizen vangen. Ondertussen leert mama muis haar kleintjes aan de andere kant van de kelder hoe ze katten kunnen vermijden.
Eeuwenlang bestaat er een geheim occult genootschap binnen de Kerk. Na een aantal mysterieuze sterfgevallen, gaat de jonge priester Alex Bernier op onderzoek uit. Hij komt op het spoor van de zogenaamde Sin Eater, een gevaarlijke en onsterfelijke figuur die als een soort God op aarde vergeving kan schenken aan de meest verdorven zondaars. De Sin Eater neemt alle zonden op zich waardoor het kwaad ongestraft blijft. In zijn zoektocht ontdekt Alex dat er een veel erger noodlot bestaat dan de Dood.