De beginnend schilder María neemt haar vriend Julio mee naar het landhuis van haar familie. Het wordt een weekend dat hun levens voor altijd zal veranderen.
Tijdens een zaterdagnacht in een buitenwijk van Parijs treft een extreemrechtse nationalist een orthodoxe moslim. Beiden zijn gefrustreerd over hoe de wereld hen als stereotypen wegzet. Tegen hun verwachting in vinden de twee elkaar in hun haat voor een derde type mens dat ze nog méér verachten dan elkaar: de homoseksueel. Drama over de willekeur van haat, de kracht van groepsidentiteit en de behoefte aan een vijand.
Korte film: In overeenstemming met de wensen van zijn moeder begint Jo, een teruggetrokken jonge kleermaker uit Tokio, aan een eenzame reis door Japan.