Un nen de 10 anys, que ha nascut amb una malformació a la cara, s’esforça per encaixar en el seu primer dia d’escola. Demostrar que és un nen com els altres serà el seu repte i l’acceptació dels companys de classe, el seu guany.

El Dr. Malcolm Crowe, un reconegut psicòleg infantil de Filadèlfia, rep un atac d'un antic pacient que el culpa per no haver-lo ajudat durant la seva infantesa. Mesos després de patir aquest assalt, en Malcolm comença a treballar amb un altre pacient, un nen de nou anys que pateix ansietat i trastorns emocionals. Com creu que és un cas similar al del seu agressor, en Malcolm dubta de tenir prou capacitat per guarir-lo. Mentrestant, s'adona que el seu matrimoni se'n va en orris perquè la seva esposa es mostra cada vegada més distant.

Un adolescent té l’habilitat d’entrar als somnis de la gent en tocar-ne la pell. En una de les seves exploracions, és testimoni de com un esperit venjatiu assassina unes quantes persones mentre dormen, un crim que només ell pot aturar.