Groot-Brittannië is afgesloten. Michael en Delroy hebben te maken met problemen dichter bij huis. Tijdens een explosieve middag in Delroy's flat worden ze gedwongen om hun relatie met hun land - en met elkaar - onder ogen te zien.

In de gemeenschappelijke ruimte van een tijdelijk woonblok doen de bewoners hun dagelijkse bezigheden in de aanloop naar Kerstmis. De banden van liefde die mensen bij elkaar houden, worden op de proef gesteld.

Op de acteursopleidingsafdeling van de Seisho Music Academy, die Hikari Kagura heeft verlaten, komen binnenkort een einde aan de dagen die Karen, Maya, Junna, Mahiru, Nana, Claudine, Futaba en Kaoruko samen zullen doorbrengen.Nu de afstudeerdag voor de deur staat, zijn de carrièrepaden waarvoor de negen na hun afstuderen hebben gekozen ook gevarieerd.Moeilijke examens, geavanceerde opdrachten, nieuwe omgevingen en de kans om te pronken met hun eigen vaardigheden... Iedereen brengt elke dag evenveel angst als hoop door. Wie is hun echte rivaal? Waar moeten ze werkelijk tegen vechten?? Wat staat hen te wachten in het Twilight Theater?! Het hoogtepunt ligt vlak voor ons. Het doek gaat open voor de beste revue uit de geschiedenis!

Promovendus Myrrha, boos dat haar professor naar Ovidius' Metamorfosen verwijst als 'over liefde gaand', duwt hem en plotseling verandert hij in een spiegelversie van zichzelf. Terwijl ze terugdenkt aan haar relatie met muziek, seks en seksueel geweld, wordt hij meegevoerd in de verhalen van Ovidius om tot een nieuw inzicht te komen.

Zuidelijke schoonheid Linda Lee Thomas was de drijvende kracht achter de legendarische songwriter Cole Porter. Hoewel Porter homoseksueel was, duurde hun gezelschap en liefde gedurende 35 jaar huwelijk. Met innovatieve arrangementen slingeren de tijdloze liedjes van Cole Porter door het verhaal, waarbij ze hun liefde vieren terwijl ze de donkere kanten van hun glamoureuze leven onderzoeken.