Tijdens de Tweede Wereldoorlog ontmoet de jonge Lutz de vijftienjarige Leyna. Zij is een Duits meisje van gemengde afkomst. Hij de zoon van een prominente nazi-officier en lid van de Hitlerjeugd.
Na de dood van haar ouders trekt Cameron Post in bij haar conservatieve tante, die niet weet dat de tiener op vrouwen valt. Wanneer Cameron Coley Taylor ontmoet, sluiten ze een vriendschap die intiemer wordt. Ze worden betrapt door Camerons tante die haar nichtje naar een therapiecentrum stuurt om er te worden 'bekeerd'.
De 18-jarige Louden Swain is de beste worstelaar in zijn gewichtsklasse op school. Hij traint dag en nacht om gewicht te verliezen. Dan kan hij 2 klassen lager uitkomen en de huidige kampioen, Shoot, uitdagen. Carla is 21 en strandt door autopech in het stadje waar Louden woont. Ze ontmoeten elkaar en al vlug is Louden smoorverliefd. Zijn sportambities dalen onder invloed van zijn verliefdheid.
Clyde, Ohio, staat op z'n kop. De beroemde en mooie Roxy Carmichael zal terugkeren naar haar geboorteplaats om het 'Roxy Carmichael Centrum voor Kosmetiek en Drama' te openen. Iedereen werkt zich in het zweet om Miss Carmichael op gepaste wijze te verwelkomen. Buitenbeentje Dinky is zo door Roxy geobsedeerd dat ze zich zelfs verbeeldt dat Roxy haar moeder is.
Een groep vrienden wordt volwassen in de asfaltwoestijn van de San Fernando Valley, onder het genot van een zinderende soundtrack en eindeloos drinken, drugs en seks.