Minions, der ved et uheld er blevet sat af på Nordpolen, får det bedste ud af situationen ved at forsøge at blive en af julemandens hjælpere.

Undercover Brother er en ukonventionel helt - hans stil er cool, han kan charmere damerne, og han tørster efter retfærdighed. Denne handlingens mand har levet efter sine regler, siden han først stiftede bekendtskab med 70'ernes musik. I denne afsindigt morsomme komedie skal Undercover Brother sammen med The B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. forhindre den onde leder af det multinationale konglomerat "The Man" i at hjernevaske hans brødre og søstre...