Egyre feszültebb és forróbb a hangulat a chicagói stúdióban, amikor 1927-ben a vad és vakmerő bluesénekesnő, Ma Rainey egy lemezfelvétel erejéig csatlakozik zenekarához.

A 30 éves Caiti azért küzd, hogy olyan életet építsen fel, amely méltó a Broadwayn énekléssel töltött gyermekkor álmaihoz. Hogyan lehet a mai sötét időkben az alkotáson és a zenén keresztül reményt találni?