Den håbefulde unge sangerinde Esther Hoffmans karriere sparkes i gang af den fallerede rockstjerne John Norman Howard, der også vinder den unge sangerindes hjerte. Esther bliver førstedame både på scenen og i Howards liv, men Howards egen karriere går i hundene, mens han synker i afgrunden med sprut og kokain. Esther vælger at ofre sin stjernestatus for at tage sig af Howard, men han nægter at lade hende opgive sine drømme.

Anna går meget op i sit arbejde som kostumedesigner og forsøger at gå så lidt op i kærlighed og romantik som muligt! Hun er nemlig bange for at blive såret, og løsningen er at være fri og uafhængig. Sammen med sin nye lejer, den festlige Camilla, går hun i byen og har flygtige, uforpligtende forhold til mænd - men så dukker den store kærlighed eks-kæresten Johan op. Og han er klar til at forsøge igen.