داستان پویانمایی ژاپنی درباره دختر جوانی است که یک گربه اسرارآمیز را از خطر نجات می‌دهد. پس از مدتی او هدایایی از طرف پادشاه گربه‌ها دریافت می‌کند که خواستار ازدواج او با پسرش است. تنها راه نجات دختر از این دنیا یک گربه است که…
داستان این انیمیشن در ادامه قسمت اول است و دوباره شاهد ماجراها و اتفاقاتی که برای مکس شخصیت سگ این فیلم انیمیشنی و دوستانش رخ می‌دهد، خواهیم بود و…