Efteråret 1959. Verden er i forandring, men på Welton Academy gør man sig klar til gennemførelsen af et århundrede gammelt ritual: Modtagelsen af et nyt hold drenge til kostskolens nådeløse disciplin. Men i år skal det blive anderledes – bag metertykt mure af granit og traditioner bliver lærebøger revet i stykker… John Keating er kommet til skolen!
Amelie har haft en trist barndom uden kærlighed og arbejder nu som tjener. Hun har en romantisk og fantasifuld natur, og en dag beslutter hun sig for fremover at gribe ind i andre menneskers liv for at bringe lykke og glæde. De bringer hende i kontakt med en lang række mennesker, heriblandt den hypokondriske Georgette, den aldrende og skrøbelige kunstner Dufayel og den ensomme Nino, der er ekspedient i en videoforretning.
Edward Bloom elsker at fortælle historier. Han benytter enhver chance til at underholde folk omkring sig med fantastiske beretninger om sine store bedrifter ude i verden. Historier om kæmper, mystiske hekse, hvordan han fandt sit livs kærlighed og om dengang, han var ansat i et cirkus. Nu lakker Edwards liv mod enden. Han er blevet træt og gammel, men han får stadig et helt specielt glimt i øjet, når han fortæller en af sine historier. Det er bare ikke godt nok for hans søn Will. Nu har Edward ikke lang tid igen, og Will føler stadig ikke, at han kender sin far, for det eneste, han nogensinde har hørt fra ham, er løgnehistorier. Det tror han i hvert fald. Men selvom Edwards historier kan stå mål med de bedste eventyr, så er de måske ikke så langt fra sandheden alligevel.
Den ensomme, midaldrende rengøringskone Emmi Kurowski forelsker sig i Ali, en væsentligt yngre marokkansk gæstearbejder. Da de to indleder et forhold, udløser det kolde skuldre fra omgivelserne. Emmis fordomsfulde kollegaer begynder at ignorere hende, og børnene vil slet ikke kendes ved deres mor. Emmi og Alis forhold må stå sin prøve overfor den moderne verdens intolerance.
Siden deres barndom har Jacques og Enzo konkurreret i at dykke længst og dybest, og som voksne fortsætter de denne dyst. Enzo er blevet verdensmester, Jacques arbejder i videnskabens tjeneste, men stadig er det ikke helt klart hvem af dem, der er den bedste. Og de føler begge, at spørgsmålet må opklares.
Ballademageren Jim Stark er flyttet til en ny by og ny skole, i jagten på stabilitet, men det er ikke let at være den nye fyr. Han forelsker sig i Judy, en lokal pige med sine egne problemer, men hun er kæreste med Buzz, skolens bølle, som udfordrer Jim til et farligt ræs.
Bree er en pæn, meget troende kristen dame, som lever et yderst regelret liv, hvis man altså lige ser bort fra, at hun i virkeligheden er en transseksuel mand. Bree har hele 2 jobs, hvor hver en øre bliver sparet sammen til den store kønsskifteoperation. En dag modtager hun et mærkeligt opkald. Det lader til at hun har en søn, som er et resultat af en kikset affære fra dengang, hun levede som mand. Drengen hedder Toby, er i ungdomsfængsel og har hårdt brug for sin fars hjælp.
USA's præsident bliver involveret i en sexskandale, og med 11 dage til præsidentvalget udbryder der total panik blandt præsidentens rådgivere. Conrad Brean er manden, der skal finde en måde at aflede offentlighedens opmærksomhed på. Han henvender sig til den højtflyvende Hollywood-producer Stanley Motss. De beslutter sammen at skabe en kunstig 'krig'.
Grace og hendes prisvindende hest Pilgrim er begge fysisk og psykisk mærket efter en voldsom ride ulykke. Graces mor Annie oplever, at hendes datters liv er umiskendeligt forbundet til hestens. Efter lang tids søgen lykkes det Annie at finde Tom, en "hestehvisker" med et unikt talent for at helbrede forstyrrede heste. Alt imens Tom arbejder hårdt for at få genopbygget alle de liv, der er faldet fra hinanden på grund af ulykken, blomstrer kærligheden imellem den blide hestehvisker, og den nu knapt så stærke Annie.