סרט תיעודי העוסק בקורותיהם של מרתין לותר קינג, מדגר אברס ומלקולם אקס, באמצעות טיוטות שנועדו לספר של התאורטיקן ג'יימס בולדווין. מלווה בקריינות של סמואל ל. ג'קסון. בשלהי שנות השבעים הסופר האמריקני בולדווין החל לכתוב את ההיסטוריה של אמריקה מבעד לסיפור חייהם של שלושה מחבריו שנרצחו: אברס, אקס ולותר קינג. בולדווין ידע תמיד שיבוא יום והוא ייאלץ לצאת למסע הזה, בעקבות מערכת היחסים הטעונה בין לבנים ושחורים בארה"ב, אבל לא הצליח להשלים יותר מ-30 עמודים לפני מותו. הסרט, הנשען על ההתבוננות המיוחדת של בולדווין, על שפתו הפיוטית, על קטעי ארכיון נדירים ועל תיעוד עדכני, ממשיך את הפרויקט השאפתני הזה, ובוחן מבעד לעיניו הביקורתיות והחריפות של בולדווין, את מקום האלימות והדיכוי באמריקה של אז ושל היום.
הדוקומנטרי המהולל שמתעד את אחד האירועים התרבותיים המכוננים של המאה ה-20 : פסטיבל וודסטוק בהרי הקטסקיל, שמשך אליו כל היפי וביטניק אפשרי באמריקה לאורגיה של סקס, סמים ומוזיקה. מייק וודלי ביים מכמות היסטרית של חומר גלם (שעל מנת להכיל כמה שיותר ממנו, נעשה שימוש במסך מפוצל, בעצתו של אחד, מרטין סקורסזה שמו, שהיה אחד מעורכי הסרט...) הסרט מכיל את הופעותיהם ההיסטוריות של קרוסבי סטילס ונאש, ג'ימי הנדריקס, The Who (שאגב, כמעט ביטלו את השתתפותם מטעמים כספיים), Sly and the Family Stone, סנטנה, ג'ואן באאז וג'ניס ג'ופלין שלא נראתה בגרסא המקורית. הדיסק כולל חומרים שלא נראו עד כה, כמו למשל את ההופעה של הגרייטפול דד, שביקשו לא להכיל אותם בסרט המקורי.
אמריקה הלבנה כל כך פחדה ממרטין לותר קינג, עד שהשקיעה משאבים אדירים כדי להכפיש אותו: האף-בי-איי עקב, צותת, צילם וגם הטריד שוב ושוב את מנהיגה השחור של התנועה לזכויות האזרח, בתקווה לסלק אותו מהזירה הציבורית. קינג לא היה היחיד, אבל כמי שנתפס כ-"משיח שחור", הוא סומן כאויב שיש לחסל מיד, למשל באמצעות קלטות אינטימיות מרומנים שניהל מחוץ לנישואים, והאשמות בשיתוף פעולה בפשע. הבמאי סם פולארד חושף את המנגנונים והלכי הרוח שאפשרו לג'יי אדגר הובר לשכנע בקלות פוליטיקאים, שופטים ופקידי ציבור לאשר את החדירה המוחלטת לפרטיותו של מרטין לותר קינג, ותוהה אילו מהם עדיין קיימים.