סרט תיעודי העוסק בקורותיהם של מרתין לותר קינג, מדגר אברס ומלקולם אקס, באמצעות טיוטות שנועדו לספר של התאורטיקן ג'יימס בולדווין. מלווה בקריינות של סמואל ל. ג'קסון. בשלהי שנות השבעים הסופר האמריקני בולדווין החל לכתוב את ההיסטוריה של אמריקה מבעד לסיפור חייהם של שלושה מחבריו שנרצחו: אברס, אקס ולותר קינג. בולדווין ידע תמיד שיבוא יום והוא ייאלץ לצאת למסע הזה, בעקבות מערכת היחסים הטעונה בין לבנים ושחורים בארה"ב, אבל לא הצליח להשלים יותר מ-30 עמודים לפני מותו. הסרט, הנשען על ההתבוננות המיוחדת של בולדווין, על שפתו הפיוטית, על קטעי ארכיון נדירים ועל תיעוד עדכני, ממשיך את הפרויקט השאפתני הזה, ובוחן מבעד לעיניו הביקורתיות והחריפות של בולדווין, את מקום האלימות והדיכוי באמריקה של אז ושל היום.
אמריקה הלבנה כל כך פחדה ממרטין לותר קינג, עד שהשקיעה משאבים אדירים כדי להכפיש אותו: האף-בי-איי עקב, צותת, צילם וגם הטריד שוב ושוב את מנהיגה השחור של התנועה לזכויות האזרח, בתקווה לסלק אותו מהזירה הציבורית. קינג לא היה היחיד, אבל כמי שנתפס כ-"משיח שחור", הוא סומן כאויב שיש לחסל מיד, למשל באמצעות קלטות אינטימיות מרומנים שניהל מחוץ לנישואים, והאשמות בשיתוף פעולה בפשע. הבמאי סם פולארד חושף את המנגנונים והלכי הרוח שאפשרו לג'יי אדגר הובר לשכנע בקלות פוליטיקאים, שופטים ופקידי ציבור לאשר את החדירה המוחלטת לפרטיותו של מרטין לותר קינג, ותוהה אילו מהם עדיין קיימים.
מוקומנטרי משעשע למדי על תרבות הבילויים והסקס האמריקאית, המחולק לכ-15 פרקים העוסקים בנושאים שונים ומשונים, כולם מלווים בהדגמות עלילתיות בסגנון קומדיית הנעורים. בין הנושאים גם הומואים מזוייפים (כלומר סטרייטים מתחזים), הרגלי צריכת גראס, קוקאין, ויאגרה, דייטינג, קלאבינג, טאטואינג ומה לא! הסרט חותך בין מעלליה של קבוצת צעירים בלוס-אנג'לס ומדענים שעורכים ניסויים פסיכוטיים על עכברים ובני אנוש.
סטיבן טיילר (Aerosmith), אקסל רוז (Guns N’ Roses) ו’הרבה אחרים’ – מתברר שכמה מהכוכבים הגדולים ביותר של תעשיית המוזיקה האמריקאית היו גם טורפים מיניים. הגרופיות בנות-העשרה שעטפו אותם בשנות ה-70 וה-80 – מספרות היום את הסיפורים המזעזעים שמאחורי מסעות ההופעות, הזוהר והמוזיקה הנפלאה.