Kun joukko ystäviä huomaa voivansa saada yhteyden henkimaailmaan palsamoidun käden avulla, he jäävät koukkuun sen päihdyttävään vaikutukseen. Yksi nuorista menee lopulta liian pitkälle ja päästää valloilleen kammottavia yliluonnollisia voimia.

’Bones and All’ on tarina Marenin (Taylor Russell) ja Leen (Timothée Chalamet) ensirakkaudesta. Kun Maren – nuori nainen, joka opettelee selviytymistä yhteiskunnan reunalla – kohtaa Leen, kiihkeän ja syrjäytyneen ajelehtijan, he lähtevät yhdessä matkalle, joka johdattaa heidät Ronald Reaganin aikaisen Amerikan sivuteille ja takamaille. Vaikka he yrittävät parhaansa, kaikki tiet vievät takaisin menneisyyden kauhistuttaviin tapahtumiin ja viimeiseen kohtaamiseen, joka ratkaisee, selviääkö heidän rakkautensa heidän erilaisuudestaan huolimatta.

Ihmiskunta totuttautuu täysin synteettisen eloon ja ihmiskropan mutaatioihin. Performanssitaiteilija Saul Tenser asettuu leikkauspöydälle yökerhossa. Tenser tuottaa sisuksissaan mutatoituneita uusioelimiä. Kirurgina häärii kumppani Caprice. Innokkaat katsojat maksavat kovaa valuuttaa näistä avantgardisista live-operaatioista. Pariskunta ilmoittautuu Kansallisen elinrekisterin toimistossa. Rekisteriassistentti Timlin kiinnostuu Tenserin sisuksista enemmän, kuin olisi sopivaa.

Musiikkia yliopistolla opettava DJ ja kokeellisen musiikin säveltäjä Alexis kärsii harvinaisesta neurologisesta häiriöstä, aisteja sekoittavasta synestesiasta. Sen ansiosta nuori nainen pystyy näkemään tietyt äänet väreinä. Kyky tuottaa suloisesti päihdyttäviä äärituntemuksia, mutta se kuoriutuu esiin vain väkivaltaisissa tilanteissa. Kun pikkutyttönä tilapäisesti kuulonsa menettänyt Alexis saa tietää kuuroutuvansa todennäköisesti pian uudelleen, käynnistyy kilpajuoksu aikaa vastaan. Nuoren naisen on saatava valmiiksi suuri kokeellinen sävellyksensä, jota varten eri tilanteista tallennettavat äänet jalostuvat oikeanlaisiksi ainoastaan päihdyttävän väkivallan kautta. Kun Alexiksen kämppäkaveri ja ihastus Marie aavistaa asioiden nyrjähtäneen raiteiltaan peruuttamattomasti, kaaos on jo vaarassa riistäytyä käsistä.

Lapsista haaveilevat suomalainen Saga ja britti Jon muuttavat suomalaisen metsän keskellä sijaitsevaan ränsistyneeseen taloon, jossa Saga on viettänyt lapsuuden kesät. Pian he saavat terveen pojan, mutta pikkuhiljaa Sagan valtaa pelottava tunne, että vaativassa vauvassa on jotain outoa. Tuoreen äidin kokemukset saavat modernin kansantarun mittasuhteet.