Een Britse diplomaat reist in de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog af naar München, waar ook een oud-klasgenoot van hem uit Oxford onderweg is, maar voor de Duitse regering werkt.
Drie jongens. Twee kabouters. Eén episch avontuur.
Polly schrijft voor een tijdschrift dat glamoureuze make-overs voor jonge vrouwen produceert. Bevriend raken met een lid van de vrouwenbeweging zet haar ertoe aan haar eigen feministische waarden opnieuw te onderzoeken.