Da tre britiske agenter bliver dræbt, får James Bond til opgave at opklare mordene. Jagten på gerningsmændene fører ham til bl.a. USA og Caribien, og her kommer han på sporet af en narkoring ledet af den ondsindede diplomat Kananga alias Mr. Big. Han har en plan om at oversvømme USA med stoffer - og derved underlægge sig det meste af den vestlige verden. James Bond får sin sag for - blandt andet fordi Kananga bruger voodoo-forbandelser mod ham!

Cheerleaderen Jennifer besættes af en dæmon, og ondskab får en ny betydning, der resulterer i masser af action og blod, når drengene bliver ofre for hendes lyst til menneskekød. Veninden må forsøge at stoppe det, før det er for sent.