פארודיה מטורפת, אודות שני אחים פורעי חוק וסדר, המבקשים להקים מחדש להקת רוק. הסרט פותח ביום שחרורו של אחד הגיבורים מבית הכלא ונמשך תוך סצינות מרדף מטורפות, הכוללות עשרות מכוניות משטרה מרחפות באוויר, מתפרקות ומתרסקות. בסרט משולבים להיטים מפי ארתה פרנקלין, ריי צ'רלס, ג'יימס בראון ועוד, ומסתיים בכניסת גיבורי הסרט לשערי הכלא, לצלילי "רוק בבית הסוהר", מפי אלביס פרסלי.
וודי אלן ידוע בחיבתו הגדולה למוסיקת הג`אז. בסרט זה הוא מיטיב לבטא את אהבתו זו, כשהוא לוכד באופן מושלם את הוויית עידן הג`אז באמריקה של שנות ה-30, באמצעות הביוגרפיה (הפיקטיבית, יש לאמר) של גיטריסט אגדי, אגו מניאק אגוצנטרי בשם אמט ריי, המגולם להפליא בידי שון פן המבריק, שאף היה מועמד בזכותו לאוסקר. אמט המחונן סובל מהרס עצמי וידוע בחיבתו לאלכוהול, נשים, גנגסטרים ומועדוני ג`אז. הוא מקנא בג`אנגו ריינהרט, צועני צרפתי, מנגני הגיטרה הגדולים בעולם , והדבר משפיע על כל רגע ורגע בחייו. אמט חולק שתי נשים שונות זו מזו: האטי (סמנת'ה מורטון, שאף היא היתה מועמדת לאוסקר המשנה), כובסת אילמת ובלאנש (אומה ת'ורמן), אחת ממעריצותיו, אותה הוא נושא לאשה.
פרנק וג'ק בייקר (בו וג'ף ברידג'ס) הם שני מוזיקאים מקצועיים, שהופעותיהם במועדונים קטנים חסכה מהם בעבר את הצורך לעבוד בעבודות יומיות. כשהמצב הכלכלי מתחיל להיות קשה, מחליטים השניים לצרף להופעותיהם גם זמרת. סוזי דיימונד (מישל פייפר, שמבצעת בעצמה את השירים בסרט) צולחת את מבחן הבד ונבחרת לתפקיד, ובמהרה הופך הצוות המשולש לדבר החם הבא. על האחים בייקר נותרת רק המשימה הפשוטה של להתרגל להצלחה.
אלכס פלטצ'ר הוא כוכב פופ בנסיגה בעוד באייטיז הקריירה שלו המריאה. הוא מקבל הזדמנות לקאמבק כשהדיווה של עולם הפופ, קורה קורמן, מזמינה אותו לכתוב ולהקליט איתה דואט. אבל ישנה בעיה אחת - אלכס לא כתב שיר כבר שנים וכתיבת מילים מעולם לא היתה הצד החזק שלו... אבל הוא חייב לייצר להיט תוך מספר ימים. כאן נכנסת לתמונה סופי פישר, שהכישרון שלה למילים מתלבש כמו כפפה על מצוקת זמר העבר שמתקשה להתמודד עם המשימה שהוטלה עליו. למרות שהיא יוצאת ממערכת יחסים כושלת, הקשר בינה ובין אלכס מתחמם.