Continua l'aventura d'en Bilbo Saquet i el seu viatge amb el mag Gàndalf i els tretze nans liderats per Thorin Escut-de-roure per reclamar l'antic regne nan perdut d'Erèbor. Després de moltes aventures i molts perills, el grup haurà d'enfrontar-se al terrible drac Smaug, que amaga el tresor dels nans, i que posarà a prova la força de l'expedició.

Fa més de quatre mil anys, una tribu de cavernícoles, durant un combat, va perdre el foc, que sabien conservar però no encendre. Tres homes de la tribu se'n van a la recerca d'una nova font d'energia. Han d'enfrontar-se amb una natura hostil fins que troben el campament d'una altra tribu. Amb enginy s'enduen una branca encesa. Aprofitant la confusió, una presonera de l'altra tribu s'escapa de ser menjada pels seus carcellers i s'uneix als tres fugitius. El viatge de tornada estarà ple de dificultats.

Una jove i valenta princesa guerrera de les Terres Altes escoceses s’enfronta a la tradició per combatre amb el seu arc les bèsties més ferotges.

Quan la seva vida es veu sacsejada per una sèrie d'esdeveniments inesperats, Edee perd l'habilitat de connectar amb el món i la gent que un cop la va envoltar. Fastiguejada de la seva vida, decideix retirar-se a un bosc a les Muntanyes Rocalloses amb uns pocs queviures. Tot i que la bellesa de la seva nova llar és incontestable, Edee pateix per aconseguir ajustar-se a la seva nova vida i especialment al dur hivern que l'espera a la cantonada. Un dia és descoberta a la vora de la mort per un caçador local que aconsegueix salvar-la, però el seu repte més gran arribarà quan tracti de tornar a aprendre a viure de nou.