Després de presenciar la mort de la seva germana sota les urpes d'un llop, la jove Rosaleen torna a casa de la seva àvia, lloc on ella acostuma a contar històries sobre l'home llop i el perill que comporten els homes celluts.
Lelo (Jerry Lewis) és un jove honest i treballador maltractat per la seva malvada madrastra (Judith Anderson) i els seus dos grollers germanastres (Henry Silva i Robert Hutton). Però un dia, un encanteri màgic canviarà tot...