Vi befinder os i vestberlin under den kolde krig. Da Mark vender hjem efter en rejse, finder han ud af at hans kone Anna vil forlade ham. Den jaloux Mark hyrer en privatdetektiv, som skal følge Anna og finde ud af om hun har en hemmelig elsker, men privatdetektiven bliver brutalt myrdet. Hans frygt for at Anna har mødt en anden, eller noget andet, bekræftes...
Den gode professor forsøger at få støtte til sine planer om at etablere en base på månen, og det er den forbindelse, han hører om flere hundrede meteornedslag i byen Winnerden Flats. Han tager afsted for at kigge nærmere på sagen og finder til sin store overaskelse et kæmpe kompleks, der synes at være baseret på hans måneplaner! Derudover opfører folk i nærheden af bygningen sig meget underligt. Er de under indflydelse af fremmede væsener?
Velkommen til Tromaville High School - skolen, hvor eleverne spås en "lysende" fremtid, bogstaveligt talt! Da der sker et udslip fra det lokale atomkraftværk, og indbyggerne kommer i kontakt med det kemiske affald, får de et særligt skær af grønt lys, og deres personligheder begynder at mutere. Skolens nørder danner motorcykelbander og udvikler smag for råt kød, mens uskyldige elever forvandles til sex-hungrende psykopater. Imens har et koloenormt foster udviklet sig til et slimet, blodtørstigt monster, som fortærer eleverne på skolen.
Velkommen til Tromaville Teknologiske Institut. Her har udslippet på det lokale atomkraftværk skabt mutanter i form af kæmpe-egern og talende navler med attituder. I denne sindssyge historie om gensplejsning hersker der kaos i Tromaville, og byen styres med rædsel, men så tager en flok studerende på instituttet kampen op mod det luskede magtsyge firma, som er skyld i nedsmeltninger og massakrer.