I løbet af 13 somre rejste grizzlybjørnseksperten Timothy Treadwell til Alaska for at studere og leve med bjørne. Ekspeditionerne fik en brat afslutning i 2003, da Timothy og hans kæreste blev dræbt af en bjørn. Werner Herzog gennemgik over hundrede timer af Timothys egne optagelser for at lave denne dokumentarfilm.

Den største af alle pingvinarter, Kejserpingvinen, lever på Antarktis. Der er ikke mange andre dyr tilbage på Antarktis. De er flygtet fra den bidende kulde, den kolde is og den hårde storm. Men pingvinerne holder stand. De kan svømme, men deres helt specielle form for yngel og æglægning kræver, at de også opholder sig på den faste, kolde is.