El Departament de Policia de Massachussets vol acabar amb el regnat del mafiós Frank Costello. Un policia novell anomenat Bill Costigan serà l'encarregat d'infiltrar-se en la banda de Costello. La seva veritable identitat només la saben els seus dos superiors. Per altra banda, Colin Sullivan és un altre policia jove que forma part de la unitat d'Investigacions Especials, un grup d'oficials d'elit que també lluiten contra Costello. Però resulta que Sullivan treballa d'informador per al mafiós i d'aquesta manera el manté sempre un pas per davant de la policia.

La Thelma Dickinson està casada amb un insuportable cretí que la tracta com una nena petita. La seva amiga Louise Sawyer treballa de cambrera en una cafeteria i somia amb casar-se amb el seu xicot músic Jimmy. Un cap de setmana decideixen fer un viatge totes dues per tal d'allunyar-se de la mortal rutina de les seves frustrants vides. La seva escapada, lluny de ser divertida, acaba sent una experiència plena de fets dramàtics.

Tres homes molt diferents es coneixen en compartir cel·la en una presó de Louisiana. Zack és un DJ; Jack, un xulo de pa sucat amb oli i Roberto, un turista italià.

Quan a Jack Carter li comuniquen la mort del seu germà, es nega a acceptar la versió de la policia i decideix investigar pel seu compte i venjar la mort del seu germà.

L'activista Bayard Rustin fa front al racisme i l'homofòbia mentre ajuda a canviar la història dels drets civils organitzant la Marxa de Washington del 1963.

L'agent de l'FBI Gracie Hart es fa passar per una candidata a Miss Estats Units. El concurs es realitzarà sota l'amenaça d'un perillós assassí que es fa anomenar «El ciutadà». L'FBI fa temps que li va al darrere i per això volen que l'agent Hart, infiltrada a dins del concurs, impedeixi qualsevol atemptat. El problema és que les seves maneres són molt poc femenines i haurà de posar-se a les ordres de l'estilista Victor Melling abans que el concurs comenci.