Documental que torna a l'escenari d'un vell col·legi de Sant Julià de Vilatorta on l'any 1937, en plena guerra civil, un cineasta amateur a la clandestinitat i un grup de nens orfes disfressats de sultans i exploradors van rodar una exòtica pel·lícula d'aventures. Els seus protagonistes reviuen aquells dies de la infància, quan durant unes setmanes van poder canviar les bates per turbants orientals mentre la realitat imposava el seu propi ball de disfresses amb uniformes militars i capellans vestit de paisà.