La jove Robyn viatja a Irlanda amb el seu pare per participar en una cacera de llops. Tot es complica quan coneix Mebh, una nena misteriosa que viu al bosc i de la qual diuen que a les nits, juntament amb la seva tribu nòmada, es transforma en llop.

Una família de la noblesa amb problemes econòmics espera ansiosa l'arribada de Lucy Broadhurst, filla d'un ric burgès. La boda de Lucy amb l'hereu de la família, l'excèntric Mathurin, podria ajudar-los a millorar la seva situació. Quan la noia arriba a la llar dels aristòcrates, s'obsessiona amb la història de Romilda de l'Esperance, una avantpassada del seu futur espòs. Segons les parleries, Romilda havia mantingut relacions sexuals amb una misteriosa bèstia que s'amagava en els boscos pròxims a la mansió.