Fem unge beslutter at overnatte i en forladt hytte. Her finder de en båndoptagelse, hvor uhellige ritualer bliver læst op fra "Dødebogen". Ritualet vækker en navnløs ondskab, og én efter en bliver de unge besat af blodhungrende dæmoner, der kun kan stoppes med total partering.

Terry Noonan vender tilbage til sit gamle kvarter i Hell's Kitchen efter at have været væk i ti år. Jackie, hans barndomsven, er dybt involveret i den irske mafia, der ledes af hans bror Frankie, og snart er Terry igen indblandet i den kriminalitet, som han ellers var flygtet fra.

I 1986 blev Tommaso Buscetta den første højtstående mafiaboss nogensinde til at vidne mod mafiaen. Det kostede ham og hans familie alt.

Bud Graciano alias Bulldozer er en tidligere bokser, der nu hygger sig som kaptajn på et skib, men da Billy Bathgate vokser op i et slumkvarter under den amerikanske depression. Her møder han storgangsteren Dutch Schultz, der fatter interesse for den unge og lærenemme Billy. Snart er Billy involveret i spil, prostitution og vold, og han bliver en vigtig støtte for Dutch Schultz.