Regan MacNeil on tuiki tavallinen tyttö, joka asuu näyttelijä-äitinsä kanssa Washingtonin Georgetownissa. 12-vuotissyntymäpäiviensä lähestyessä Reganin persoonallisuus alkaa yllättäen järkkyä. Huolestunut äiti vie tyttärensä tutkimuksiin, mutta edes maan parhaat lääkäritkään eivät löydä selitystä Reganin yhä väkivaltaisemmalle käytökselle. Viimeisenä mahdollisuutenaan huolestunut äiti kääntyy kirkon puoleen.
On kulunut 15 vuotta nuoren papin hengen vaatineesta väkivaltaisesta eksorsismista Washington D.C:ssa. Georgetownissa paikallinen poliisipäällikkö Bill Kinderman työskentelee groteskin murhajutun parissa, joka ei ota selvitäkseen. Murha toisensa jälkeen tapahtuu, eikä kukaan pysty selittämään niiden välistä yhteyttä. Kinderman ei usko yliluonnolliseen, mutta sitten hän tapaa Damien Karras -nimisen papin. Ja tällä on kerrottavanaan 15 vuotta vanha tarina, joka varmasti kiinnostaa Kindermania?
Salainen Veljeskunta on toiminut Katolisen kirkon suojissa vuosisatojen ajan. Isä Alex Bernier lähetetään Roomaan tutkimaan Veljeskunnan kunnioitetun johtohahmon salaperäistä kuolemantapausta. Bernier löytää jälkiä useista, yhtäläisen oudoista surmista ja käynnistää tutkimukset, jotka pakottavat hänet vastakkain pahan voimien kanssa ja paljastavat hirveän totuuden: kuolemaa pahempi kohtalo on olemassa.
Nuori isä Merrin on nähnyt epäinhimillisyyden kasvot kaikessa siinä julmuudessa, jota hänen seurakuntalaisensa joutuivat kokemaan toisessa maailmansodassa. Hän on menettänyt uskonsa ihmisiin. Hän on menettänyt uskonsa Jumalaan. Paetakseen muistojaan hän lähtee työskentelemään arkeologisilla kaivauksilla Afrikassa, jossa on löydetty muinainen bysanttilainen kirkko. Mutta kirkon alla uinuu jotakin vielä paljon vanhempaa, joka on vain odottanut löytämistään. Isä Merrin joutuu ensi kertaa kohtaamaan pahan kasvoista kasvoihin!
Poikkeuksellisen vahva demoni valtaa pienen Cameron-pojan ruumiin. Apuun kutsutaan ainoa mies, tohtori Ember, joka saattaisi pärjätä paholaiselle epäortodoksisilla metodeillaan. Mutta pystyykö Emberkään pelastamaan pojan henkeä?
Omituiset painajaiset vainoavat Regan MacNeiliä neljä vuotta sen jälkeen, kun hän joutui pimeyden voimien riivaamaksi ja paha ajettiin tiehensä. Pasuzu, ensimmäisen elokuvan demoni, pyrkii jälleen ottamaan haltuun Regan MacNeilin kehon. Jos pahuuden voimat ovat jälleen liikkeellä, pystyvätkö Vatikaanin erikoistutkijan tiedot ja vankkumaton usko yhdistettynä hypnotismin asiantuntijan huippuosaamiseen karkottamaan ne?