A la població iraniana de Ciutat Dolenta pot passar qualsevol cosa. És un refugi per a éssers marginals, farcit de malfactors, toxicòmans, meuques, camells i un ampli ventall de perdularis. En aquest cau de podriment i desesperació, una esfereïdora criatura de la nit, vestida amb el tradicional hijab, assetja els seus habitants. Tanmateix, tot canvia quan aquest ésser vampíric coneix un noi que l'atrau. Aleshores floreix entre tots dos una insòlita història d'amor, esquitxada de color vermell sang.

El guardià del culte dels set vampirs d'or viatja des de la Xina fins a Transsilvània per demanar ajuda al Comte Dràcula, que adopta l'aparença d'un oriental i es trasllada a la Xina. Alguns anys després, en una universitat xinesa, el professor Van Helsing pronuncia una conferència en què defensa l'existència dels vampirs davant les bromes immisericordioses dels alumnes. Però no pas de tots. A l'auditori hi ha un jove, Hsi Ching, que procedeix de Ping Kwei, llogaret que és periòdicament assolat per una secta de vampirs, la dels set vampirs d'or. El jove convencerà Van Helsing per organitzar una expedició per aniquilar els vampirs i salvar el poblat de tan terrible maledicció. L'expedició, finançada per una vídua rica, estarà integrada pel jove estudiant i els seus germans, tots experts en arts marcials.

Durant els darrers 300 anys vampirs i éssers humans han conviscut en pau i harmonia. Però un membre dels vampirs cau malalt i comença a fer actes de salvatgisme i brutalitat, com ara assaltar humans per tal de beure la seva sang.