Jaunas ir gabus prancūzų armijos generalinio štabo karininkas Alfredas Dreifusas neteisingai apkaltinamas valstybės išdavimu ir šnipinėjimu Vokietijai. Viešai pažemintas Dreifusas ištremiamas į atokią Velnio salą Atlanto vandenyne, o bylą tiriantis pulkininkas Žoržas Pikaras, rizikuodamas gyvybe ir garbe, įsivelia į itin pavojingą apgaulės ir melo tinklą. 1898 m., po bylos, nuaidėjusios visoje Europoje, Emile’is Zola paskelbė garsųjį viešą laišką „J’accuse“ (liet. Aš kaltinu), pasmerkiantį Prancūzijos vyriausybę. Venecijos kino festivalyje filmas pelnė „Sidabrinį liūtą“ už geriausią režisūrą
CŽA agentas Neitanas kantriai moko jaunąjį Tomą slaptojo agento gudrybių. Mokytojas su mokiniu tampa neišskiriami. Juodu kartu vykdo slapčiausias operacijas Beirute, Berlyne. Tačiau jų vyriška draugystė išyra dėl moters. Po kelerių metų Neitanas rengiasi atsistatydinti. Netikėtai sužino, kad žlugus operacijai Kinijoje Tomas pateko į kalėjimą ir kinai grasina per 24 valandas jį sušaudyti. Neitanas imasi visų priemonių išgelbėti bičiuliui. Prasideda paskutinis, pats painiausias ir pavojingiausias šnipų žaidimas...
Kai patyręs CŽV agentas pradeda ieškoti naujų talentų specialiam daliniui, pro jo akis neprasprūsta jauno kompiuterių specialisto gabumai. Nors jam labiau nei karjera slaptosiose tarnybose rūpi asmeninis tikslas – surasti tėvo žudiką – jis sutinka įsitraukti į vado paskirtą neeilinę užduotį ir ieškoti šnipo, įsisukusio tarp pačių CŽV agentų. Apie itin svarbios informacijos nutekėjimą pranešęs viršininkas užsimena, kad galbūt už viso to slypi patraukli tarnybos naujokė, su kuria jaunasis agentas mezga aistringą romaną.
CŽV agentas Edvardas Vilsonas (akt. Mattas Damonas) žino visus misijos Kiaulių įlankoje niuansus ir turi priėjimą prie slaptos informacijos. CŽV direktoriaus pareigas užimantis senatorius Filipas Alenas (akt. Williamas Hurtas) gavo užduotį išsiaiškinti numalšinto užpuolimo priežastis ir privalo paruošti detalią ataskaitą JAV prezidentui, todėl reikalauja konkrečių atsakymų iš Edvardo Vilsono. Būtent jo pečius užgula atsakomybė išsiaiškinti išdaviko asmenybę. Kadangi kruopščiai suplanuotas sąmokslas buvo akylai saugomas nuo pašalinių akių, tai beveik niekam abejonių nekelia šiurpinantis faktas, kad Kubos vadovybę įspėti galėjo tik labai aukštas pareigas užimantis žmogus. Jaunasis pareigūnas revizuoja žvalgybos surinktus ir nežinomo liudininko pateiktus svarbius duomenis, nagrinėja nekokybišką nuotrauką, klausosi prasto garso įrašo kasetėje ir tikisi nustatyti įslaptintą informaciją nutekinusį tautietį.
XIX amžius, dešimt metų nuo pirmosios dalies įvykių. Zoro - arba tiesiog Alechandro - gyvena ramų gyvenimą su žmona Elena ir augina judviejų sūnų. Tačiau atsiranda misija, verta prikelti iš pelenų Zoro: slapta organizacija nenori, kad Kalifornijos valstija taptų Amerikos dalimi. Zoro imasi veiklos, tačiau dėmesio stoka nervina Eleną. Netrukus herojus bus išmestas iš namų, o dėl prarastos mylimosios meilės teks pakovoti su vaikystės laikų draugu.
Britų specialiųjų tarnybų agentas Andy Osnardas gauna užduotį Panamoje. Jam čia nelabai patinka, todėl vyrukas mėgina kuo greičiau surasti kažkokią priežastį ir sukelti skandalą, kuriuo susidomėtų specialiųjų tarnybų vadovai. Netrukus, Andy Osnardo dėmesį patraukia nelabai skaidrus ir gerokai korumpuotas Panamos kanalo privatizavimas. Šnipas nebūtų geru šnipu, jeigu nesurastų žmogaus, kuris galėtų teikti reikiamą informaciją. Jo taikiniu tampa kuklus tautietis Harry Pendelis, kuris praeityje yra pridaręs negerų darbelių, bet jau atsėdėjo savo laiką už grotų ir dabar ramiai darbuojasi Panamoje siuvėju. Jo žavioji žmona amerikietė Louisa nesėkmingos ir neapgalvotos investicijos dėka praranda beveik visą šeimos sukauptą turtą. Dėl tos pačios priežasties Harry Pendelis prasiskolina bankui 50 tūkst.JAV dol.