Privatdetektiven JJ Gittes bliver hyret af Hollis Mulwrays kone, fordi hun mistænker sin mand for utroskab. Inden længe bliver Hollis myrdet, og Jake opdager at sagen ikke handler om utroskab, men om jordlodder, vandingsplaner og millioner af dollars. Og så bliver det pludselig rigtig farligt at være P.I. JJ Gittes.
Flodbådskaptajnen Charlie Allnut ankommer til en lille missionsstation i Afrika for at advare missionærerne om, at 1. verdenskrig er brudt ud. Rose og hendes bror har ikke meget fidus til den upolerede kaptajn, men Charlie overtaler alligevel Rose til at flygte med hans lille flodbåd, og på deres farefulde tur ad floden får de rig lejlighed til at lære hinanden bedre at kende.
Enguri-floden bringer hvert år frugtbar jord fra Kaukasus ned til sletterne i Abkhasien og det nordvestlige Georgien, og skaber mindre øer der er som små klynger af ingenmandsland. Vores historie begynder, da en gammel abkhasisk landmand og hans barnebarn slår sig ned på en af øerne. Den gamle mand bygger en hytte til dem, pløjer jorden hvorefter de sammen sår majs-planter. I takt med at majsene modnes udvikles barnebarnet fra barn til kvinde, og den gamle mand konfronteres med livets uundgåelige cyklus.
Denne opvæksthistorie handler om en dreng fra bjergene, der bliver forældreløs, da hans far bliver dræbt af et faldende træ under en hesteflugt. Han bliver sendt til en kvægranch for at tjene til livets ophold.
Det bloddryppende gys fortsætter med optagelser, der er for uhyggelige til biografen i "Wrong Turn 3: Left for dead"! Three Finger og hans forstyrrede kannibal-familie lever livet og får masser at spise i denne skræmmende gyser. Den blodtørstige familie får serveret deres forret, da en gruppe campister ankommer og først alt for sent indser, at insekterne ikke er de eneste, der bidder i den mørke skov. Men da nogle af de mest ondskabsfulde mordere i landet stikker af fra en fangetransport, får Three Finger og hans familie konkurrence til stregen. Vil de dømte mordere eller kannibalerne bliver straffet for deres forbrydelser?