Ta on poolearuline. Tema IQ oli liiga madal isegi selleks, et kooli minna. Kuid ta muutis palju - suur osa maailmast on tema loodud. Ainult, et ta ise ei olnud võimeline sellest aru saama.

Pealtnäha tuttavlikus väikeses Ameerika linnas leiab koolipoiss Jeffrey Beaumont inimkõrva. Asja uurima hakates avastab noormees linna põrandaaluse pahupoole, kus lokkab prostitutsioon, vägivald ja perverssus. Suutmata oma uudishimu taltsutada, mässib Jeff end kauni lauljanna Dorothy Vallensi ja psühhopaat Frank Boothi vahelisse konflikti.