In 1902 bereidt een Afro-Amerikaans gezin dat op een zee-eiland voor de kust van South Carolina woont, zich voor om naar het noorden te verhuizen.
Silver Fox (Hwang Jan Lee) vecht tegen een duistere vechtsportmeester die doordrenkt is met vreemde magische krachten (waaronder het uitvoeren van vreemde rituelen op gevangengenomen vrouwen) en natuurlijk fantastische vechtvaardigheden. De Fox zal al zijn eigen wonderbaarlijke vechtvaardigheden nodig hebben om te zegevieren over de krachten van het kwaad die tegen hem opkomen in dit rock 'em, sock 'em vechtkunst-epos.
Maximilian Glick is een joodse jongen die in een traditionalistisch gezin uit de jaren vijftig leeft. De hem opgelegde regels staan Maximiliaan niet toe te doen wat hij wil, zoals uitgaan met een katholiek meisje. Maar als er een nieuwe rabbijn naar de stad komt, veranderen de zaken onverwachts...
De kosmos van de ongeneeslijke Margarethe. Haar reis door de mysteries van de Egyptische onderwereld. Zal ze overdag tevoorschijn komen? Film in twee delen van Carsten Frank.