De to operastjerner Douzi og Shitou mødes for første gang på en teaterskole i Peking, da de sendes dertil som små børn. Det bliver starten på et tæt venskab. Trods en dagligdag fyldt med drama, berømmelse, misbrug og tragedier forbliver de to venner i over halvtreds år. Parallelt med Douzi og Shitous fascinerende skæbne gennemgår landet en utrolig forvandling til det moderne Kina.

Den afdankede universitetsprofessor Grady Tripp går en kaotisk weekend i møde. Hans elskerinde fortæller ham, at hun er gravid. Hans forlægger er i byen for at få den roman, han skulle have afleveret for måneder siden. En af hans elever har problemer og flytter ind hos ham. Og så lider han af svimmelhedsanfald og blackouts, og hans bil er blevet stjålet.

Feministen Jenny Fields føder en søn og opkalder ham T.S. Garp, efter faren der var Teknisk Sergent og rallede "aarp" inden han døde. Garp, der gerne vil være forfatter, gifter sig med sin barndomskæreste, mens moren bliver en kendt aktivist. Garps liv er fuld af op og nedture, mens mystiske og excentriske eksistenser befolker hans verden.

Stephen Fleming er en britisk politiker, som har vandret så længe i magtens og ægteskabets korridorer, at han helt har glemt kunsten virkelig at leve. Ved et cocktail party møder han Anna, en ung fransk kvinde. Hun er mystisk, dyster og spændende og så kender hun til kunsten at leve. Blikke udveksles, en telefonsamtale fyldt med løfter finder sted og et jordskælv af følelser og lyst raser igennem deres kroppe. Men snart forvandles deres passion til noget farligere - en besættelse så stærk, at den fortærer al form for forstand, hensyn og moral. Men prisen for Stephens utroskab bliver ualmindelig høj, for det er ikke kun hans hustru, han bedrager - men også sin egen søn. Anna og sønnen er nemlig forlovede....

May har altid været fiks på fingrene med saks, nål og tråd og som assistent på en dyreklinik har hun fået en vis kirurgisk grundindsigt. Når det nu er umuligt at finde en rigtig ven, så kan hun måske selv konstruere en? Systematisk udvælger hun de kropsdele, der tiltaler hende hos hendes medmennesker. Hendes ex-kærestes hænder. En kollegas hals. Drømmen om den eneste ene forvandles til et makabert, blodrødt gør-det-selv mareridt...