De cast en crew van de Broadway-musical 'Merrily We Roll Along' uit 1981 halen mooie en pijnlijke herinneringen op aan wat een hit had moeten worden. De muziek was geschreven door Stephen Sondheim en Larry Fuller tekende voor de choreografie.

Acht iconische artiesten van de eerste generatie Braziliaanse travestietkunstenaars betreden het podium om hun 50-jarig carrièrejubileum te vieren. De film toont de menselijke, persoonlijke dimensie achter deze iconen en deconstrueert genderstereotypen.

Zürich, 1958. De jonge leraar Ernst Ostertag valt als een blok voor de travestiet Robi Rapp. Hij raakt vervolgens verscheurd tussen zijn burgerlijke bestaan en zijn toewijding voor homoseksualiteit. Ernst wordt lid van de homo-organisatie 'Der Kreis' en doorleeft het hoogtepunt en de uiteindelijke ondergang van de organisatie, welke in heel Europa wordt gezien als de pionier van de homo-emancipatie.

In deze korte documentaire gaan vijf erg verschillende vaders uit vissen met de vader van Matthew Shepard en bespreken ze hun liefde, hoop en angsten voor hun transgender kinderen.