Dos nens de 13 anys són amics de tota la vida fins que un succés impensable els separa. L’un s’acosta llavors a la mare de l’altre per intentar entendre què ha passat.

El "Cagalera" i el "Moloteco" són dos joves que busquen sortir de la pobresa que abunda al poble de San Gregorio Atlapulco. Tracten d'aconseguir una mica de diners amb una rutina d'acudits caracteritzats de pallassos al transport públic. Atès que no aconsegueixen molts diners, decideixen assaltar als passatgers. Així és com comencen a cometre una sèrie de delictes menors intentant ajuntar diners per a comprar una plaça en el sindicat d'electricistes. Els seus intents es veuen frustrats i els seus actes delictius culminen amb un segrest en un intent per aconseguir els diners que els permeti anar-se del seu poble i tenir una millor vida.

Als 17 anys, un jove sexualment ben dotat (Mark Wahlberg) és descobert per un director veterà (Burt Reynolds), que el transforma en una celebritat de la subcultura del món del porno en ple apogeu dels 70. No obstant, la fama sobtada pot passar factura.

Basada en fets reals, la pel·lícula examina una sèrie d'esdeveniments inexplicables a través dels ulls –i la ment– d'un home. Richard Gere, Laura Linney, Will Patton i Debra Messing interpreten aquest thriller ple de suspens que explica la història d'un home que arriba a l'extrem d'investigar les misterioses circumstàncies que van envoltar la mort de la seva dona i com podrien estar connectades amb els estranys fenòmens que ocorren en un poble situat a quatre-centes milles.