Op een bouwplaats in Teheran zorgt Lateef voor thee van de arbeiders. Als er na een ongeluk een nieuwe jongen komt werken, blijkt het werk te zwaar voor hem en krijgt hij het baantje van Lateef, tot diens grote ergernis. Lateef zint op wraak totdat hij een groot geheim ontdekt.
Julio (Bembol Roco), een arme visser van het platteland, komt naar Manila om naar zijn verdwenen liefde te zoeken, Ligaya (Hilda Koronel). Hij werkt er op een bouwplaats en ervaart er oneerlijke werkomstandigheden. Hij komt ook in aanraking met een groep mannelijke prostituees. Dan komt hij erachter dat Ligaya is ingelijfd door een bordeel en probeert hij haar te bevrijden.
In Madrid zijn de nachtmerries van een jonge jongen zo heftig dat zijn moeder besluit hulp te zoeken bij een priester. In Londen hebben de nachtmerries van een jong meisje haar ouders doen besluiten een psycholoog in te schakelen. Beide gevallen lijken identiek met elkaar verbonden door de visioenen van een sinistere indringer in het huis van de kinderen.
Adele Tasca (Sophia Loren) is ervan overtuigd dat haar man, een chemicus, vermoord werd door de rijke zakenman en drugsbaron Stegner. Wanneer zij naar justitie stapt om haar vermoeden te melden, besluit justitie om gangster Sal Hyman onder druk te zetten om Stegner op te sporen. Hyman schakelt op zijn beurt oud-wapenmaker Jerry Fanon (James Coburn) en diens assistent Catlett (O.J. Simpson) in om Stegner voor eens en voor altijd ten val te brengen.
Een onderzoek naar door de mens gemaakte landschappen, gedurende vier weken opgenomen op Malta.