Deze DVD bevat spectaculaire live opnames van soul legende Otis Redding. Live opnames uit zijn beginperiode ("Pain In My Heart"), zijn grootste hits ("I Can't Turn You Loose", "I've Been Loving You Too Long", "(I Can't Get No) Satisfaction") en zijn laatste TV optreden ("Try A Little Tenderness" en "Respect") welke opgenomen is minder dan 24 uur voor zijn dood. Met als extra interviews met o.a. Steve Cropper en Mick Jagger.

Elara, een jonge violiste, is smoorverliefd op Lucio, een Siciliaanse student. Hun liefde bloeit op, maar plotseling moet Lucio terug naar Italië om voor zijn zieke nichtje te zorgen. Elara worstelt met eenzaamheid en verdriet, tot ze in een droom nieuwe inspiratie vindt.