Història d'un home que un dia s'adona que amb prou feines reconeix les persones amb qui ha viscut durant anys, fins al punt que la seva pròpia dona i fills li semblen estranys i tot allò que l'envolta li resulta opac i indiferent. Aleshores es llança a la recerca desesperada d'algun punt de referència per recuperar la seva identitat i no enfonsar-se en el caos. Emprèn així, a través de les il·limitades regions de la memòria, un viatge que el condueix a la infància, a l'època en què era un nen que vivia en un petit poble costaner; a la Itàlia dels anys trenta, quan el feixisme havia assolit el punt culminant del seu apogeu.

El "Cagalera" i el "Moloteco" són dos joves que busquen sortir de la pobresa que abunda al poble de San Gregorio Atlapulco. Tracten d'aconseguir una mica de diners amb una rutina d'acudits caracteritzats de pallassos al transport públic. Atès que no aconsegueixen molts diners, decideixen assaltar als passatgers. Així és com comencen a cometre una sèrie de delictes menors intentant ajuntar diners per a comprar una plaça en el sindicat d'electricistes. Els seus intents es veuen frustrats i els seus actes delictius culminen amb un segrest en un intent per aconseguir els diners que els permeti anar-se del seu poble i tenir una millor vida.

Juno Macguff té 16 anys i és, segons els adults que l'envolten, més intel·ligent del que li convé. I sí, és cert, és enginyosa, culta, ràpida en les respostes, observadora i, sobretot, sarcàstica. Aquest sarcasme és la seva particular trinxera per amagar les pors i els dubtes. La relació que manté amb un company de classe, Bleeker, acaba de deixar fruit: està embarassada. A ell li interessa poc l'assumpte, o més aviat res. Juno està sola amb el seu problema, però ja ha pres una decisió: tindrà el nen i el donarà en adopció. El seu pare i la seva madrastra hi estan d'acord. Ara cal trobar pares adoptius adequats. Són Mark i Vanessa, i són ideals. Només que Mark comparteix massa amb Juno, massa aficions comunes i una entesa a primera vista...