Adaptació d´un musical basat en una novel·la de Margaret Landon. El 1862, Anna Leonowens, una institutriu anglesa, arriba al palau reial de Siam per fer-se càrrec de l'educació dels fills d'un autoritari monarca, que, captivat per la seva gran personalitat, la converteix en el seu confident.

Mowgli viu ara en el poble dels homes i està encantat amb la seva nova vida familiar, especialment amb la seva millor amiga Shanti, la nena que va aconseguir que Mowgli deixés la selva. No obstant això, Mowgli troba a faltar al seu benvolgut amic Baloo.