L'any 1953, Katherine Watson és professora a Wellesley College, una universitat només per a dones. La societat d'aquella època, tradicional i masclista, donava a la dona un paper ben definit: la casa, el marit i els fills. Katherine Watson qüestiona aquestes idees i intentarà que les seves estudiants vagin més enllà i considerin totes les possibilitats que tenen, lluny dels rols preestablerts.

Tom Witzky és un home normal que viu amb la dona i el fill de set anys. Tot i el seu escepticisme respecte als fenòmens paranormals, accedeix a ser hipnotitzat durant una festa a casa d'uns veïns. A partir d'aquell moment, la seva vida es veu pertorbada per estranyes veus i visions inexplicables que semblen fragments d'un trencaclosques que podrien servir per resoldre un crim.

Adaptació del clàssic de Victor Hugo, amb una exuberant Gina Lollobrigida com Esmeralda i el sempre excel·lent Anthony Quinn interpretant el tendre geperut enamorat de la bella zíngara.