Ένας εργάτης από το Λος Άντζελες βρίσκει τυχαία στο δρόμο ένα ζευγάρι ειδικών γυαλιών που μάλλον δεν έπρεπε να φτάσουν ποτέ στα χέρια του. Φορώντας τα, μπορεί και βλέπει τα υποσυνείδητα μηνύματα που κρύβονται πίσω από κάθε διαφημιστική πινακίδα ή κάθε ανακοίνωση της κυβέρνησης και τα οποία φροντίζουν να συντηρούν έναν κόσμο ανθρώπων που σταματούν να σκέφτονται.

Ενήλικη παρωδία της «Φαντασίας» του Γουώλτ Ντίσνεϋ. Απαρτίζεται από έξι ιστορίες κινουμένων σχεδίων που έχουν ως μουσική υπόκρουση κομμάτια των Ντεμπυσσύ, Ντβόρζακ, Ραβέλ, Σιμπέλιους, Βιβάλντι και Στραβίνσκι. Ενδιάμεσα προβάλλονται και σκηνές με αληθινούς ηθοποιούς.

Στο υπόγειο μιας κλινικής, ο δρ. Έντι Τζέσαπ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Χάρβαρντ, εφαρμόζει το πιο τρομακτικό πείραμα στην ιστορία της ιατρικής. Το πρωτοφανές πείραμα βρίσκεται εκτός ελέγχου και το αντικείμενο του πειράματος είναι ο ίδιος! Κλεισμένος σε έναν θάλαμο, χωρίς εξωτερικά ερεθίσματα, χρησιμοποιεί μια ναρκωτική ουσία που προκαλεί ψευδαισθήσεις αλλά και γενετική μετάλλαξη. Όταν βγαίνει από εκεί κάτι έχει αλλάξει δραματικά και ίσως για πάντα..

Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.