Καθισµένη στην όχθη ενός ποταµού, η µικρή Αλίκη ξεφυλλίζει τις σελίδες ενός βιβλίου. Στη συνέχεια λέει στους θεατές ότι θα δουν µια ταινία. Την ξαναβρίσκουµε σε ένα δωµάτιο µε διάφορα παλιά αντικείµενα, όπου την προσελκύει ένα γυάλινο ερµάριο που έχει µέσα έναν άσπρο λαγό-κούκλο. Ο λαγός ζωντανεύει και εξαφανίζεται µέσα από το συρτάρι ενός τραπεζιού στη µέση ενός χωραφιού.Η Αλίκη τον ακολουθεί και βρίσκεται σε ένα κελάρι που την οδηγεί σ‘ έναν κόσµο «καφκικών» θαυµάτων, όπου για να µπορέσει να βρει διέξοδο από τον εγκλεισµό της σε διάφορους άβολους ως προς το ύψος της χώρους, αναγκάζεται άλλοτε να ψηλώνει υπέρµετρα κι άλλοτε να µικραίνει στις διαστάσεις µιας κούκλας…
Η ιστορία μας, αφορά ένα νεαρό αγόρι, το οποίο μεγαλώνει στην επαρχιακή Αμερική της δεκαετίας του ’50 και είναι πεπεισμένο, πως η ξανθιά χήρα που μένει στο τέλος του δρόμου, είναι βρικόλακας! Αυτό λοιπόν, έχει σαν αποτέλεσμα, να κάνει τα πάντα, ώστε να εμποδίσει τον μεγαλύτερο αδερφό του, να τη συναντήσει. Το “The Reflecting Skin” ή αλλιώς “Διάφανο Δέρμα”, μοιάζει μ’ έναν καθρέφτη, στον οποίο αντανακλώνται όλες οι φοβίες που έχεις όταν είσαι παιδί και που κάνεις δεν μπαίνει στον κόπο να σου εξηγήσει, πως μόλις ανάψεις το φως, θα έχουν όλες, δια μαγείας, εξαφανιστεί.
Ένας οικογενειάρχης απαγάγεται από εξωγήινους και 3 χρόνια μετά επιστρέφει για να βρει τελείως διαφορετικές σχέσεις στην οικογένεια του που πλέον δεν τον εμπιστεύονται μιας και οι αλλαγές στην προσωπικότητα του είναι κάτι παραπάνω από εμφανείς.