Karšta 1983-iųjų vasara. 17-metis svajotojas Elijas tingiai leidžia dienas tėvų namuose Šiaurės Italijoje. Jis klausosi muzikos, groja pianinu, skaito knygas, žaidžia tinklinį, droviai flirtuoja su merginomis, nepraleidžia maudynių ir naktinių pramogų, kol į vilą šešioms savaitėms iš JAV atvyksta jaunas akademikas Oliveris. Jį kaip asistentą tyrimui apie graikų-romėnų kultūrą pasikviečia Elijo profesorius tėvas. Pasitikintis savimi išvaizdus žydų kilmės amerikietis stilingai rengiasi ir puikiai atrodo. Iš pradžių Elijas gan šaltai ir arogantiškai reaguoja į naują kaimyną, bet jau netrukus jie dviese važinėjasi dviračiais po apylinkes. Elijas nedrąsiai pradeda rodyti dėmesį spontaniškam 24-erių Oliveriui ir netrukus tarp jų įsiplieskia aistra.
Los Andželas, 1928-ieji. Viena dieną vienišai motinai Kristinai Kolins (Jolie) išėjus į darbą jos sūnus dingsta be pėdsako. Praėjus penkiems skausmingiems mėnesiams policija randa pradingėlį, tačiau užsispyrusi motina tvirtina, jog tai nėra jos sūnus. Vienos moters ryžtas surasti tiesą bylą paverčia viešu skandalu, iškelia korupcijos kupiną policijos veiklą ir pakeičia Los Andželą visiems laikams...
Nelaiminga sutuoktinių pora bando rasti bendrą kalbą ir supratimą poilsiaudami Neapolyje. Besidalindama tik šaltu buvimu kartu, Aleksandras (George Sanders) ir Katherine Joyce (Ingrid Bergman), anglų pora, keliauja į Neapolyje esančią paveldėtą vilą. Ant skyrybų slenksčio, nei iš vienos pusės nesant atšilimui, jie nusprendžia praleisti likusį kelionės laiką atskirai. Katherine lankosi muziejuose ir istorinėse vietose, o tuo tarpu Aleksandras vyksta į Kaprio salą atsipalaiduoti. Vis dėlto atostogų metu sutuoktinių gyvenimuose įvyksta pasikeitimai.